Ellis Page łączy Twoje inwestycje, struktury i plany dotyczące następnego pokolenia w jedną spisaną strategię, która jest weryfikowana w miarę zmian sytuacji Twojej rodziny.
Zaczynamy od tego, co posiada Państwa rodzina i jakie są oczekiwania poszczególnych członków rodziny co do tego majątku, a następnie opracowujemy strategię mającą na celu jego ochronę i pomnażanie, przy jednoczesnym zachowaniu efektywności podatkowej w zakresie dozwolonym przez prawo. Państwa doradca klienta korzysta z oprogramowania do planowania, aby stworzyć model prawdopodobnego rozwoju Państwa aktywów w nadchodzących dziesięcioleciach, a następnie przekształca ten model w plan finansowy, na podstawie którego mogą Państwo podejmować działania. Zajmujemy się szczegółami i przedstawiamy Państwu prawdopodobne konsekwencje każdej ważnej decyzji, zanim ją Państwo podejmą.
Oprogramowanie do planowania pozwala nam prognozować stan majątku Państwa rodziny na przestrzeni dziesięcioleci oraz sprawdzić, jak duży zakup lub zmiana miejsca zamieszkania wpłynęłyby na tę sytuację. Efektem jest pisemny plan finansowy, który wspiera styl życia, jaki chcą Państwo prowadzić.
Przekazywanie majątku między pokoleniami przebiega sprawniej, gdy oczekiwania są ustalone z wyprzedzeniem, a wszyscy rozumieją uzasadnienie. Nasi doradcy pomagają Państwu w wyborze odpowiedniego momentu i struktury przekazania majątku oraz współpracują z Państwem, aby przekazać nie tylko same pieniądze, ale także wartości, które się za nimi kryją.
Rodziny posiadające aktywa w kilku krajach potrzebują struktur, które będą zgodne z przepisami obowiązującymi w każdym z tych krajów. Projektujemy i zarządzamy fundacjami oraz strukturami holdingowymi w jurysdykcjach, z których korzysta Państwa rodzina, dbając o ich prawidłowe funkcjonowanie rok po roku.
Pisemna procedura podejmowania decyzji pozwala rodzinie rozstrzygać kwestie, zanim przerodzą się one w spory. Pomagamy w opracowaniu zasad zarządzania oraz planu sukcesji, a następnie wspieramy kolejne pokolenie w przejmowaniu odpowiedzialności za to, co zbudowała rodzina.